Primul an pe minus pentru piata farmaceutica?

Trei luni pe plus, trei pe minus

Per total, potrivit datelor furnizate de Cegedim
Romania, primul semestru din 2009 a adus
cu sine o diminuare a valorii pietei farmaceutice
cu 17,3 milioane de euro fata de aceeasi perioada a
anului anterior. Un calcul simplu ne arata ca vorbim
de o scadere a pietei de 1,8% in valoare. In
volum, piata a scazut in semestrul I 2009 fata de
semestrul I 2008 cu circa 10%. Intre cele doua trimestre
care formeaza perioada analizata exista insa
diferente foarte mari, consecinta a unor decizii
majore adoptate in 2009, cat si a unor tendinte
sesizate anul trecut, care au continuat sa se faca
simtite si chiar sa se accentueze.

Asadar, daca primele trei luni ale anului au fost
relativ bune (5,9% crestere in valoare fata de trimes
trul I 2008; scadere de 6,3% in volum), cel deal
doilea trimestru a fost primul de scadere evidenta
a pietei, atat in volum cat si in valoare. In trimestrul
II din 2009, fata de trimestrul II 2008, piata
a scazut cu 8,8% in va loare si cu 15,3% in unitati.
Mergand si mai in detaliu, putem consemna ca in
luna iunie 2009 fata de iunie 2008, de pilda, s-a
inregistrat o scadere a pietei de 13,5% in valoare
(euro) si de 18,4% in volum. Vorbim asadar de o
tendinta clara de regres. Pe grupe tera peutice mari,
in contextul in care piata totala a scazut in valoare
cu 1,8%, situatia se prezinta astfel: cardiovascularele
au scazut cu 9,3%, cu exceptia antineoplazicelor
care au crescut cu 32,2%, sistemul digestiv
a crescut cu 1%, sistemul nervos a scazut cu 6,5% si antiinfectioasele au scazut cu 6,1%. Practic, majoritatea
grupelor au scazut cu 5 pana la 10%.

De ce scade volumul pietei?

Diminuarea pietei in volum este o tendinta
ingrijoratoare care a inceput sa se resimta inca din
2008. Cum o explica oficia lul Cegedim? „Ma indoiesc
ca modul nostru de viata s-a imbunatatit
semnificativ sau ca sistemul nostru de sanatate
a inregistrat progrese substantiale. Exista practic
o nevoie terapeutica care nu se mai acopera
rezonabil sau integral, ceea ce nu este complet
surprinzator in conditii de dificultate economica,
insa este dramatic din punct de vedere social si
uman. Daca in cazul OTC-urilor putem presupune ca exista un anumit numar de afectiuni cu
tratament optional, faptul ca a inceput sa scada
si volumul medicamentelor eliberate pe baza de
reteta poate sa ne indice fie ca omul nu se mai
prezinta la medic pentru tratament, fie ca acesta
nu finalizeaza tratamentul pe baza retetei”.

Disproportii

Asa cum era de asteptat, in primul semestru
al anului in curs, vanzarile in retail
revendica in continuare cea mai mare pondere
in distributia de medicamente si OTC-uri
(87,5% in valoare si 93,5% in volum), inregistrand
chiar un trend crescator fata de 2008, in
defavoarea farmaciilor de spital. „Ponderea reIntailului in total piata a crescut in luna iunie a.c.
catre un ingrijorator 88,3% in valoare. Asta
ne spune inca odata ca avem un procent total
nesatisfacator de asistenta cu medicamente in
spital”, sesizeaza Petru Craciun.

Cine si cum a influentat
dinamica pietei?

Inainte de a puncta cei mai importanti factori,
analistii atrag atentia asupra faptului ca piata
farmaceutica are un antrenament de criza superior
altor industrii, consecinta a unor feno mene
resimtite inca din 2008. Unul dintre ele este, de
pilda, nivelul pierderilor accumulate de o parte
din jucatori. „Anul trecut, cresterea pietei cu 6,6%
a fost relativ satisfacatoare, insa se re ferea la valoarea
totala. Medicamentele pe baza de prescriptie
se vindeau la un curs initial de 3,2 lei, iar din octombrie
la un curs calculat la 3,6 lei, feno men
ce a antrenat pierderi importante la numeroase
companii din piata”, explica Petru Craciun. O
consecinta importanta a acestui fapt a fost tendinta
resimtita in special in randul lanturilor de farmacii
de a exploata segmentul de OTC-uri, pentru a
supravietui. Totodata, cresterile de preturi ope rate
la acest tip de produse a pus bazele unei scaderi
semnificative a vanzarilor in volum, fenomen care
s-a manifestat si in 2009 si care explica si diminuarea
pietei, per total. Un alt factor cu un impact
major asupra evolutiei pietei a fost cursul valutar.
Moneda nationala a suferit o noua devalorizare
in 2009, iar in situatia in care peste 80% dintre
produsele comercializate pe piata romaneasca
provin din import, acest lucru nu putea sa nu se
reflecte si in pretul in lei al produselor. Nu in ultimul
rand, pretul medicamentelor este un alt factor
determinant pentru evolutia pietei in 2009.
Intai in sens pozitiv, pentru ca la 1 februarie a.c. a
existat o modificare in calcularea pretului, in sensul
ajustarii cursului de la 3,6 lei pentru un euro
la 4 lei, mai apoi in sens invers, prin impactul Ordinului
75 care a generat o reducere a preturilor la
medicamente cu circa 10%.

In opinia specialistilor, problema nu se reduce
insa doar la modul in care se calculeaza acest pret.
Un fenomen mult mai important este cresterea
pretului mediu ponderat, tendinta manifestata si
in 2008, si anul acesta. „Daca ne uitam la ultimii ani, chiar daca majoritatea produselor
si-au mentinut sau si-au scazut pretul, pe piata au
aparut produse noi, de regula ceva mai scumpe.
Sa dau un exemplu din zona medicamentelor
cu prescriptie: pretul mediu al unui medicament
original este de 10 euro, al unuia generic de marca
este 2-2,5 euro, iar pretul unui generic fara marca
este in jur de 1 euro. In momente de constrangere
economica cum sunt cele de acum, reactia lantului
de aprovizionare este sa ramana profitabil. Ca urmare,
daca produsul de 1 euro nu este disponibil
la producator sau nu este foarte agreat de lant,
acestia vor acoperi cererea cu produsele de 2 sau
10 euro, ceea ce genereaza implicit o crestere in
valoare a pietei. Este unul din mecanismele de
profunzime a cresterii pietei in valoare, si la noi, si
pe plan mondial”, explica interlocutorul nostru.

Perspective

In momentul de fata, cea mai mare ingrijorare
si necunoscuta este data de evolutia preturilor,
si deci a vanzarilor la medicamentele generice.
In situatia in care medicamentele generice sunt
fortate sa isi reduca suplimentar pretul, este foarte
greu de apreciat care sunt producatorii care isi vor
permite sa vanda la preturi si mai mici. „Pentru
unele produse nu este exclus ca producatorul sa
reuseasca sa acopere intreaga nevoie la preturile
mici, solicitate, dar, cu siguranta, pentru cateva
grupe va fi imposibil sa se intample asta pentru
ca preturile respective duc producatorii sub costuri.
Este foarte greu sa vinzi sub costuri in aceasta
perioada dificila. Ce se va intampla ? Este destul
de greu de prezis, pentru ca desi medicamentele
generice reprezinta sub 30% din valoarea totala a
pietei medicamentelor cu prescriptie, ele asigura
peste 50% din totalul zilelor de tratament”, sustine
Petru Craciun. Pe de alta parte, pe fondul agravarii
problemelor de finantare, este foarte posibil sa
asistam din nou la inrautatirea situatiei preturilor
si chiar la acumularea de noi arierate, ceea ce ridica
semne de intrebare si asupra sfarsitului anului in
curs, si asupra anului viitor.

Strategii de piata si recomandari

Producatorii se confrunta in momentul de fata
cu mai multe provocari, iar comportamentul acestora
este ajustat, firesc, la noile conditii de piata. „Daca
producatorii de medicamente originale trebuie sa
isi reevalueze foarte bine pozitia pe piata si strategia
urmata, in randul jucatorilor de pe segmental medicamentelor
generice, unde, cum spuneam, problema
pretului este deosebit de critica, se pune problema
optimizarii portofoliului de produse. Este una din
prioritatile lor. In ceea ce-i priveste pe producatorii
de OTC-uri, aici este extrem de importanta corelatia
pret-volum”, explica interlocutorul nostru.
Pe partea de distributie este greu de crezut ca
vom asista pe termen scurt la o consolidare a pietei.
Motivul nu este greu de ghicit. Distribuitorii au
fost obisnuiti cu o piata care crestea si cu o sustinere
consistenta din partea producatorilor. Cum se
asteapta ca acestia din urma sa isi mai limiteze capacitatea
de sustinere, ramane de vazut cu ce rezultate
vor incheia distribuitorii anul.

In fine, nici in privinta farmaciilor perspectivele
nu sunt extrem de optimiste. Cu o dinamica anormal
de mare – practic, aproape jumatate din farmaciile
din Romania si-au schimbat fie locatia, fie proprietarul
in ultimul an – in randul acestor jucatori se
impun o serie de masuri. „In opinia mea este foarte
important ca farmaciile sa isi evalueze inca o data
marja bruta practicata la produsele cu cele mai mari
vanzari. Majoritatea farmaciilor au o clientela stabila
si, in functie de acea nevoie acoperita frecvent, ar
trebui sa isi calculeze maximum de sustenabilitate”,
afirma directorul general al Cegedim. In opinia acestuia,
un scenariu firesc este si acela in care farmaciile
vor incerca si mai mult sa isi sustina afacerea
din zona parafarmaceuticelor, a dermatocosmeticelor
sau a altor tipuri de produse, altele decat medicamentele.
O fac cu siguranta si acum, insa aceasta
este doar o solutie care nu elimina in totalitate restul
problemelor. „In mod cert, principalul business
al unei farmacii ramane medicamentul. In situatia
in care vom asista la intarzieri la plata din partea Casei
Nationale de Asigurari, iar pe lantul de aprovizionare
exista o atentie tot mai mare la termenele de
plata, va urma o perioada delicata”, concluzioneaza
oficialul Cegedim.