Piata farma incetineste in ansamblu, dar accelereaza pe nise

Piata farmaceutica si-a incetinit de sase ori cresterea in primul trimestru al anului fata de acelasi trimestru al anului trecut, o reducere a carei amploare i-a surprins chiar pe jucatorii din piata.

Piata farmaceutica si-a
incetinit de sase ori
cresterea in primul trimestru
al anului fata de
acelasi trimestru al anului
trecut, o reducere a
carei amploare i-a surprins
chiar pe jucatorii
din piata.

Conform Cegedim, piata farma a crescut in
primul trimestru al anului cu 3,8%, la 1,624
miliarde lei (446,11 milioane euro), comparativ
cu un ritm de crestere de 25,3% inregistrat
in primul trimestru al anului 2007. Rezultat al franei
puse de autoritati, care nu au actualizat pretul medicamentelor
consecutiv devalorizarii leului, sau incetinire
organica – dupa ani de crestere sustinuta -, sau
putin din amandoua, reducerea ritmului de crestere
pare ca e o certitudine si un fenomen ireversibil.

Chiar daca eliminam influentele conjuncturale, legate
de interventia abrupta a autoritatilor si de alegeri,
ramane o crestere in jur de 10 – 11%, cred jucatorii
din distributie. Chiar asa, tot e o crestere la jumatate
fata de ceea ce se intampla in 2006, cand piata evolua
in apropierea lui 20%. Deja in 2007, conform datelor
intocmite de compania de cercetare a pietei Cegedim,
piata farmaceutica locala a crescut cu 11%.

In aceste conditii, noi pentru piata autohtona,
diversificarea portofoliilor si nisele cu rate rapide de
crestere sunt debusee care raman producatorilor
de medicamente pentru a-si rotunji cifrele de afaceri.
In plus, la noi nisele sunt inca destul de libere,
competitia e redusa si cel care o acapareaza poate
beneficia cativa ani buni de o crestere lesnicioasa.

NISELE, COMPETITIE REDUSA SI
MULTI PACIENTI NETRATATI

Nisele au avantajul unei competitii mai reduse
a unui potential ridicat de pacienti. „Piata de nisa are
avantajul ca sunt mult mai putini competitori, si un
numar mare de pacienti care nu sunt tratati. Exista
oportunitati si dinamica pe nise. Sunt piete dinamice,
ca majoritatea ariilor terapeutice din Romania unde
nu s-a atins nivelul de acoperire”, explica Mariana
Wencz, director general Glenmark Romania.

Produsele care se adreseaza unor nise mai inguste
pot aduce o valoare adaugata mai mare, spre deosebire
de cele care se adreseaza unor piete mult
mai mari. O piata de nisa e si oncologia – care are
circa 300.000 de pacienti in Romania – comparativ
cu piata de medicamente cardivasculare care are
un potential de risc care ajunge la 50 – 60% dintre
romani, ceea ce inseamna 8 – 9 mi lioane de romani.

„Nu vrem sa fim un supermarket cum sunt alt
producatori de generice, vrem sa fim specializati pe
arii de nisa, unde nevoia de terapii e mai mare. Majoritatea
producatorilor se indreapta spre ariille care
aduc volume – numar cat mai mare de pacienti
preturi accesibile – dermatologia, ginecologie etc.”, explica Mariana Wencz strategia cu care compania
indiana a ales sa abordeze piata locala.

La acest moment, piata de medicamente cardiovasculare
si cea pentru afectiunile Sistemului Nervos
Central sunt cele mai dinamice, iar piata de antibiotice
este cea mai putin dinamica. „Romania se
indreapta spre o patologie mai normala, de la o tara
emergenta, cu o piata cu accent pe antibiotice si durere,
ceea ce presupune tratatea afectiunilor in stadiul
final, catre o patologie de tip european, a unei
piete mature, in care o pondere importanta o are patologia
SNC – care contine si medicamente, de exemplu,
pentru depresie, nu numai medicamente contra
durerii”, argumenteaza Mariana Wencz.

NISE CU CRESTERE DE DOUA ORI
CAT PIATA

In 2007, cand piata farmaceutica a crescut cu
11,2% in ansamblu, in preturi de vanzare in farmacii,
conform datelor companiei de cercetare a pietei Cegedim,
cele mai rapide nise au fost cele ale medicamentelor
pentru sistemul musculo-scheletic (+ 20,2%),
sistem respirator (+17,4%), precum si nisa produselor
dermatologice (+ 15,9). Totusi, ponderea acestor nise
in total piata farma este relativ redusa, de respectiv
6,5% din piata totala pentru aria terapeutica musculoscheletala,
de 6,5% pentru sistemul respirator si de numai
2% pentru produsele dermatologice.

Tot peste ritmul
general de crestere al pietei globale, cu 13,6%, au
crescut medicamentele cardiovasculare, care fac 20%
din piata farmaceutica, medicamentele SNC, care au
crescut cu 13,6% in conditiile in care fac 13,9% din
i ntreaga piata, precum si medicamentele pentru sistemul
genito-urinar, crestere de 12,2% pe un volum de
3,5% din piata totala. Spre deosebire, cel mai redus
avans, de 2,2% – practic o stagnare – au inregistrat
antiinfectioasele sistemice. Acestea reprezinta inca un
volum important din piata, de 14,2%.

La sfarsitul primului trimestru al anului 2008
datele Cegedim aratau incetinirea in continuare a
pietei globale, cu o crestere de 6,1% pentru perioada
aprilie 2007 – mai 2008, fata de 11,2% fata
la sfarsitul anului 2007 si 19,2% la sfarsitul anului
2006. In premiera in ultimii ani, segmentul antiinfectioaselor sistemice a scazut cu 3,5%. Nisa medicamentelor
pentru afectiuni ale sangelui si organelor
hematoformatoare au stagnat (crestere nesemnificativa
de 0,9%), la fel ca si cea a medicamentelor
pentru tub digestiv si metabolism (crestere de 1,4%).
In topul cresterilor s-au mentinut produsele pentru
sistemul musculo-scheletic (+15,7%), medicamentele
oncologice (+15,1%). Desi in scadere de ritm,
cardiovascularele au continuat sa fie unul din motoarele
pietei, cu un ritm de crestere de 9,6%, in
conditiile in care inseamna o cincime din piata.

PIATA DE MEDICAMENTE ONCOLOGICE,
CRESTERE DE 20%

In fiecare an se inregistreaza in Romania 60.000
de noi cazuri de cancer, care se adauga celor 300.000
de bolnavi deja existenti, arata statisticile. Trendul de
crestere al pietei oncologice locale se suprapune cu
cel inregistrat la nivel mondial, piata de oncologice
fiind nisa cu cea mai mare crestere estimata la nivel
global in urmatorii ani.

La noi, piata de medicamente oncologice ar putea
creste in acest an cu peste 20%, la 370 milioane
de lei (102 milioane de euro), conform estimarilor
facute de oficiali ai companiei elvetiene Hoffmann La
Roche. In 2007, piata de medicamente oncologice
a crescut cu 50% comparativ cu anul precedent, cu
toate ca a fost marcata si de o scadere a pretului
la medicamentele oncologice, odata cu trecerea
distributiei din farmaciile de spital in farmaciile cu circuit
deschis.

Principalul jucator in piata locala pe acesta
nisa este compania elvetiana Hoffmann la
Roche, care detine peste un sfert din piata locala
de oncologice (in valoare). Roche a avut anul
trecut vanzari de 80 de milioane de lei in piata
romaneasca. Roche, producator de medicamente
originale, investeste in fiecare an in cercetare
miliarde de euro, 20% din volumul vanzarilor la
nivel global.

Un alt jucator important pe acesta piata
in Romania este compania islandeza Actavis,
producator de medicamente generice, care a
preluat portofoliul si cota de piata construita
in Romania de producatorul autohton Sindan.

Actavis a preluat Sindan in martie 2006, pentru
147 milioane de euro. Actavis Romania a
inregistrat in 2007 o cifra de afaceri de 122 mil.
euro, din care 107 mil. euro au fost vanzarile pe
piata locala si 15 milioane euro exporturile. Prin
portofoliul de medicamente oncologice, Actavis
este cel mai mare exportator de medicamente
din Romania.

Jucatorii apreciaza ca liberalizarea distributiei
medicamentelor oncologice a modificat procentul
medicamentelor oncologice orale si injectabile.
Daca inainte de descentralizare 35 – 40% din
piata erau medicamentele orale, iar diferenta injectabile,
acum, deoarece medicamentele orale se
distribuie prin circuit deschis iar injectabilele au
ramas pe spitale, s-a ajuns la 50 – 50% pondere
intre injectabile si medicamente orale.

Cresterea bugetului de oncologie a fost un
factor care a dinamizat si va contribui in continuare
la cresterea acestei piete. Bugetul programului
national de prevenire si tratament al
cancerului a fost marit an de an, de la 220 milioane
lei in 2004, la 350 mili oane lei in 2007. In
2008 i-a fost alocata suma record de 550 milioane
de lei, ceea ce inseamna o crestere de 57%.

La nivel global, oncologia este piata cu cea
mai mare crestere, estimata la 17- 18% anual,
in timp ce piata farmaceutica globala creste cu 6
– 7%. Piata de oncologice la nivel global ar putea
ajunge la 80 miliarde dolari pana in 2012,
conform unui studiu al IMS Health. In 2008,
vanzarile de produse oncologice vor depasi 48
miliarde de dolari, ceea ce reprezinta 17% din
vanzarile de medicamente la nivel mondial, prognozeaza
IMS. In 2006, piata de oncologie a fost
de 35 de miliarde de euro, din care cam 10%,
3,5 miliarde de euro, sunt genericele. Genericele
au si potentialul de crestere cel mai mare, estimandu-se ca se va dubla in urmatorii cativa ani,
si pe fondul expirarii patentelor la o serie de medicamente
blockbuster, cu vanzari combinate de
peste un miliard de euro anual.