Masurile administrative in ceea ce priveste pretul minim, combinate cu termenele
mari de plata au potentat migrarea consumului catre medicamentele scumpe,
contrar asteptarilor autoritatilor. Evolutia peste asteptari a pietei farmaceutice
din trimestrul II al acestui an nu este sustenabila.

Performantele cu care piata farmaceutica
a incheiat cel de-al doilea
trimestru au depasit asteptarile
analistilor. Potrivit datelor furnizate
de compania de studii si analize de
piata Cegedim Romania, in trimestrul doi al
acestui an, vanzarile de medicamente au totalizat
2.546,6 milioane lei respectiv 609,2 milioane
euro, in crestere cu 35% a valorii exprimate
in lei respectiv cu 35,4% a celei in euro,
fata de trimestrul secund din 2009.
„Cresterea valorii pietei, care in trimestrul
II a fost spectaculoasa, comparata cu majorarea
numarului de zile de tratament – de doar 23%
– confirma tendinta recenta de crestere lenta a
pretului mediu pe ziua de tratament, efect secundar
al fortarii preturilor minime prin optimizarea
portofoliilor la producatori si pe lantul
de aprovizionare”, a afirmat Petru Craciun, directorul
general al Cegedim Romania.

In volum, piata a inregistrat o crestere de
12,6% in timp ce majorarea zilelor de tratament
a fost semnificativ mai mare, de 23%.
„In trimestrul II 2009 volumul vanzarilor
scazuse cu 15% iar in trimestrul II 2010
piata a recuperat 12,6%, in volum. Cresterea
numarului de zile de tratament superioara celei
corespunzatoare numarului de unitati vandute
inseamna o modificare a numarului mediu
de zile de tratament pe unitatea de volum.
Fapt ce indica un dezechilibru intre ponderea
afectiunilor tratate – afectiuni cronice (cu tratamente
de lunga durata) respectiv afectiuni
acute (tratament timp de 5-7 zile). Personal
ma indoiesc ca patologia s-a modificat semnificativ
in aceasta perioada, si presupun ca
afectiunile cronice s-au tratat normal in timp
ce afectiunile acute s-au tratat ceva mai putin”,
a afirmat Petru Craciun.

O alta explicatie este oferita de Ioan Uivarosi,
secretar general al Colegiului Farmacistilor
din Romania: „Este foarte posibil ca un numar
foarte mare de pacienti, care erau in trecut
diagnosticati cu afectiuni acute, sa fi trecut in
stadiul urmator, ca urmare a cronicizarii bolilor
de care sufereau”.

Pentru prima data in ultimii 15 ani,
vanzarile de medicamente prin farmaciile de
spital si-au diminuat ponderea la sub 10% din
total.

„Scaderea ponderii spitalului la 9,4% din
totalul medicamentelor vandute in trimestrul
II confirma starea de avarie a acestui segment,
care este ingrijoratoare. In conditii normale
aceasta pondere trebuie sa fie cuprinsa intre 20% si 25% din total”, a precizat Petru
Craciun.

Valoarea medicamentelor comercializate
in trimestrul II reprezinta in fapt valoarea produselor
farmaceutice livrate catre farmacii care
insa nu au fost decontate de Casa Nationala
de Asigurari de Sanatate. „A crescut gradul
de sustinere al pietei din partea companiilor
farmaceutice. In general, producatorii de medicamente
au sustinut piata, in ultimii ani. Din
punctul meu de vedere, companiile farmaceutice
se afla deja la limita superioara pe care si-o
permit. Ca atare nu cred ca vor putea ramane
la acelasi nivel foarte mult timp”, a mai explicat
reprezentantul Cegedim.

Piata va creste cu 5,6% in 2010

„Estimam ca anul 2010 se va incheia cu o
cifra de -2,8% in unitati, fata de 2009. In ceea
ce priveste valoarea, avansul din trimestrul II
2010 este cel mai spectaculos din ultimele cinci
trimestre. Din pacate atat ca cifre cat si ca urmare
a masurilor introduse de la 1 iulie, acest
avans nu este sustenabil. In orice caz, datorita
performantelor peste asteptarile noastre, obtinute
in trimestrul II, modificam prognoza pe
2010, in valoare, de la +2,5% la +5,6%, in
euro, respectiv 9,2% in lei”, a mai spus
reprezentantul Cegedim.

Intr-adevar, evolutia din ultimul an calendaristic
luat in calcul, perioada iulie 2009
– iunie 2010, demonstreaza o temperare a
performantelor pietei farmaceutice autohtone.
In volum, piata a fost stationara, cu o variatie
modesta de -0,8%. Numarul de zile de tratament
a inregistrat o crestere usoara, de 9,1%.
„Variatia diferita a zilelor de tratament
fata de variatia volumului, confirma faptul
ca dezechilibrul dintre gradul de tratament al
afectiunilor cronice si al celor acute este profund.
Presupun cu un grad mare de probabilitate
ca daca in cazul afectiunilor cronice
pacientii sunt obisnuiti sa urmeze tratamentul
si nu renunta la acesta decat in imprejurari extreme,
afectiunile acute sunt tratate mai putin”,
spune Petru Craciun.

Valoarea medicamentelor vandute in perioada
analizata s-a majorat atat in lei – 19,7%
cat si in euro – 12,8%, ajungand la 9.115,8
milioane lei, respectiv 2.173,9 milioane euro.
Cresterea valorii pietei, superioara celei a zilelor
de tratament, ilustreaza majorarea lenta a
pretului mediu pe zi de tratament, dupa trei
ani de stabilitate.

Piata continua sa isi bazeze cresterea pe
medicamentele eliberate cu prescritie, care au
totalizat aproape 85% din totalul produse lor
farmaceutice comercializate prin farmaciile cu
circuit deschis. Majorarea vanzarilor de medicamente
cu prescriptie a fost net superioara
cresterii OTC-urilor – 26,3% fata de 8,2%,
fapt deloc suprinzator in conditii de criza
economica si reducere a puterii de cumparare
a populatiei.

Pretul unitar al produselor eliberate pe
baza de prescriptie nu s-a modificat in perioada
analizata, altfel decat prin mecanismele impuse
prin lege, deoarece sunt preturi stabilite
administrativ. Ceea ce s-a schimbat este gradul
de utilizare a medicamentelor mai scumpe in
defavoarea celor mai ieftine.

Efectul reglementarii preturilor dupa
cinci trimestre este faptul ca medicamentele
cu prescriptie cu preturi sub 25 de lei
au scazut ca pondere de la 85,3% la 83%.
Au pierdut peste doua procente, in volum,
si aproape trei procente in valoare. Medicamentele
intermediare au avut evolutii
modeste. Cea mai importanta variatie a
fost inregistrata la produsele de peste 300
de lei, la care cresterea ponderii in volum
a fost mica. Insa din cauza pretului ridicat
au castigat ca pondere valorica, ajungand de
la 30% la aproape 33,5%. Practic 3% din
piata s-a mutat din zona inferioara in zona
superioara. In opinia lui Petru Craciun,
acest fenomen este un efect secundar al reglementarii pretului, potentat de introducerea
suplimentara a termenelor lungi
de plata.

„Daca excludem efectele sezoniere, stagnarea
in volum confirma faptul ca cererea pentru
medicamente este putin elastica. Nevoia de
tratament este putin corelata cu masurile administrative
sau, din nefericire pentru noi,
masurile administrative sunt putin corelate cu
nevoia de tratament”, a explicat reprezentantul
Cegedim.

Principalele sapte grupe terapeutice (cardiovascular,
antineoplazice si imunomodulatoare,
tract alimentar si metabolism, sistem
nervos, anti-infectioase sistemice, sistem respirator
si sistem musculo-scheletic) continua sa
aiba o pondere semnificativa din total piata –
86,8% in volum, respectiv 85,3% in valoare.
„Evolutia pe principalele grupe terapeutice,
in volum si in valoare, din punctul nostru
de vedere nu exprima o corelare perfecta
cu evolutia patologiilor ci mai curand sunt un
efect secundar al entropiei ce caracterizeaza
sistemul de sanatate si industria farmaceutica”,
sustine Petru Craciun. Declinul in unitati a fost
intrerupt pe anumite grupe terapeutice si se
mai pastreaza doar pe cateva – antiinfectioase,
solutii de spital, sistem nervos, diverse. Valoarea
medicamentelor ce adreseaza diferite arii
terapeutice este in crestere in majoritatea grupelor,
cu o majorare mai spectaculoasa in grupa
de oncologice. In tratarea afectiunilor oncologice
pretul mediu pe cutie a fost de peste 500
lei, fapt ce face nota discordanta de la valorile
cuprinse intre 13 si 22 de lei, cat sunt preturile
medii unitare corespunzatoare celorlalte grupe
terapeutice.

La nivel anual, spitalul continua sa detina o
pondere din total piata sub jumatate din cat ar
fi normal, desi depaseste usor pragul de 10%.

Primii 20 de competitori
au 80% din piata

In perioada iulie 2009-iunie 2010, primul
loc in clasamentul companiilor care activeaza
pe piata farmaceutica era ocupat de Sanofi-
Aventis (inclusiv Zentiva), cu vanzari de 877,3
milioane lei si o cota de 9,6%. Pe urmatoarele
doua pozitii s-au clasat Hoffmann la Roche
(fara cooperarea cu Terapia), cu vanzari de
835,9 milioane lei si o pondere de 9,2% din total,
si compania Pfizer (inclusiv Wyeth, dar fara
cooperarea cu Actavis), cu incasari de 615,3
milioane lei si o cota de 6,7%.

„In ultimi ani s-a consemnat o crestere
din ce in ce mai mare a cotei de piata cumulate
a principalelor companii farmaceutice,
care au ajuns pana la aproximativ 60% in cazul
primelor zece, respectiv aproape 80% pentru
Top 20”, a declarat Petru Craciun.
Pe locul patru se regaseste grupul britanic
GlaxoSmithKline (inclusiv Europharm) care a
inregistrat vanzari de 557,1 milioane lei in anul
incheiat la 30 iunie si o cota de 6,1%. Acesta
este urmat de grupul elvetian Novartis (inclusiv
Sandoz), cu 550,8 milioane lei si o pondere
de 6% in total piata, si de Servier (inclusiv
Egis) care a castigat pozitia a sasea trecandu-si
in cont vanzar de 477,1 milioane lei si o cota
de 5,2%. Urmatoarele in top sunt Merck&Co
(inclusiv Schering Plough), AstraZeneca,
Daiichi-Sankyo (inclusiv Terapia Ranbaxy), si
Abbott (inclusiv Solvay).

In esalonul 11-20, se regasesc in ordine
Bayer (inclusiv Bayer Schering Pharma), Eli
Lilly (fara cooperarea cu Actavis), Antibiotice,
Menarini, Krka, Labormed (inclusiv Ozone),
Johnson&Johnson, Actavis (cu cooperarile AstraZeneca,
Eli Lilly si Pfizer), Gedeon Richter
(inclusiv Gedeon Richter Romania) si Reckitt
Benckiser. Cotele de piata ale acestor companii
variaza intre 2,5 si 1,4%.

Marja bruta cumulata la nivelul producatorilor
de medicamente era in perioada
analizata de 71,1%. In conditiile in
care TVA-ul trebuie platit la facturare, iar
decontarile se fac dupa patru respectiv sapte
luni – sau mai mult, disponibilitatea lor de a
sustine distributia sta sub semnul intrebarii.
Suprareglementarea si finantarea insuficienta
forteaza managementul companiilor farmaceutice
sa ia masuri de subzistenta care nu sunt
intotdeauna in interesul pacientului roman.
Intarzierea platilor din partea CNAS este o
sabie cu doua taisuri: aparentele economii pe
termen scurt se razbuna in facturi incarcate
pe termen lung.

Leave a reply