Piata farmaceutica a scazut in volum, dar a crescut in valoare cu 6,6%

Anul trecut a marcat aterizarea fortata a pietei farmaceutice de la un ritm de crestere in euro de 17,7% in 2007 la 6,6% in 2008, o reducere ce nu poate fi pusa pe seama crizei, ci a conjuncturii complicate din piata interna.

Anul trecut a marcat aterizarea
fortata a pietei farmaceutice
de la un ritm de crestere
in euro de 17,7% in 2007 la
6,6% in 2008, o reducere
ce nu poate fi pusa pe seama
crizei, ci a conjuncturii
complicate din piata interna.

Desi pe parcursul anului unii jucatori
spuneau ca aceasta incetinire a cresterii e
semn de maturizare, faptul ca in Romania
consumul de medicamente pe cap de locuitor
este inca situat la 100 de euro, comparativ
cu 200 – 300 in pietele central europene
si peste 500 de euro in pietele vestice,
lasa loc suficient de crestere si o distanta
de cativa ani pana la maturizare. Potrivit
directorului general al Cegedim, Petru
Craciun, ritmul mediu anual de crestere al
pietei, in euro, este de 10 -12%, evolutia
sub trend fiind urmare a conditiilor specifice
locale.

DEVALORIZAREA LEULUI
A CONTRACTAT PIATA

Confom datelor companiei de consultanta
Cegedim Romania, piata per
ansamblu a crescut in moneda locala
cu 17,7%, la 7,1 miliarde lei, in timp ce
in euro cresterea a fost de 6,6%, la 1,94
miliarde euro. In conditiile in care piata
farmaceutica se bazeaza in proportie
de 80% pe produsele din import, cursul
de schimb are un impact major asupra
evolutiei pietei in valoare.

In euro, piata de retail a crescut cu
8,4%, la 1,68 miliarde de euro, in timp ce
piata de spital s-a redus cu 3,4%, la 263
milioane de euro. In cadrul pietei de retail
produsele cu prescriptie au crescut cu
10,1%, la 1,35 miliarde de euro, in timp
ce produsele fara prescriptie – al caror pret
nu este reglementat de autoritati – au inregistrat
o crestere de numai 2%.

„Trendul mediu de crestere in euro
este de 10-12%, iar 2008 a fost un an dificil,
sub trend. Principala problema a fost
inghetarea pretului la medicamente. Un
comportament normal in ceea ce priveste
actualizarea a fost abandonat si asta a antrenat pierderi pe intregul lant, ceea
ce a dus la greva distribuitorilor din octombrie,
fenomen care nu se intampla in Europa,
si ma tem ca urmarile nu sunt rezolvate
nici azi in totalitate”, a declarat Petru
Craciun. Un alt fenomen care a impactat
piata a fost schimbarea sistemului de
marje si adaosuri de pe lantul de aprovizionare,
ceea ce a defavorizat produsele de
import in conditiile in care acestea sunt
majoritare in piata. De asemenea, medicamentele
incluse in programele nationale
au fost distribuite cu marje simbolice, de
1-2%, care nu acopereau cheltuielile si a
caror distributie nu era profitabila. „2008
a fost un an dificil pentru piata farma, fara
legatura neaparat cu criza financiara de la
sfarsitul anului”, apreciaza Corina Ciolan,
director IMS Health.

Conform datelor IMS Health, un alt
mare operator de date statistice si studii
privind piata farma, vanzarile de medicamente
au crescut anul trecut cu 9,7%, la
doua miliarde euro, ritm de trei ori mai
mic decat in 2007, cand a fost de 30,8%,
la 1,83 miliarde euro. Diferentele fata de
datele Cegedim se explica prin faptul ca
IMS Health calculeaza datele la intra rea
in farmacii, iar Cegedim la iesirea din
farmacii.

CONSUMUL DE
MEDICAMENTE, IN SCADERE

Volumul de medicamente consumat
in 2008 a inregistrat o scadere de 2,3%,
fenomen care se coreleaza cu cresterea
consumului de medicamente scumpe.
„Cresterea pietei s-a bazat pe cresterea
consumului de medicamente originale, care
sunt produse scumpe”, spune Corina Ciolan.

Conform IMS, genericele unbranded
au scazut ca 13%, in timp ce originalele au
crescut in euro cu circa 15%. Acest consum
a fost stimulat odata cu trecerea la
prescriptia pe brand, de la cea pe denumire
comerciala internationala (DCI). Asta
pentru ca medicii retin si prescriu brandurile,
rod inclusiv al unei promovari mai
puternice pe care si-o permit producatorii
mari. Decizia, luata in aprilie 2008, se vede
acum in statistici. Conform Cegedim, in
numar de unitati volumul de medicamente
cu prescriptie a crescut cu 1,4% in
2008, in timp ce volumul de medicamente
fara prescriptie a scazut cu 8,3%. Pe piata
de spital, desi la total an s-a inregistrat
o scadere de 2,3%, similara cu reducerea
pietei totale, situatia s-a ameliorat fata de
trimestrele anterioare, in conditiile in care
contractia volumului de unitati consumate
in spitale era, la sfarsitul primului trimestru,
de aproape 10%.

MEDICAMENTELE
ONCOLOGICE, IN CREATERE

Medicamentele oncologice au inregistrat
cea mai mare crestere dintre toate
ariile terapeutice, 47%, pe o piata care a
evoluat cu 17,7% (in lei). Cresteri peste
piata au avut si medicamentele pentru
boli de sange si organe hematoformatoare
(+ 21,4%), sistemul musculo-scheletic
(+18,9%), sistemul respirator (+18,5%).
Piata medicamentelor cardiovasculare,
care reprezinta 18% din piata totala, a
crescut in acelasi ritm cu piata totala,
17,7%. Dintre segmentele care au evoluat
sub ritmul general de crestere al pietei se
remarca anti-infectioasele, care au crescut
cu numai 8,6% in 2008.

In ceea ce priveste evolutia consumului
pe arii terapeutice de-a lungul
anu lui, in general in perioada mai – august
au crescut toate ariile terapeutice, cu
exceptia anti-infectioaselor, care, in mod
traditional, cresc in lunile de toamna, cu
un maxim in luna octombrie.

PIATA CARDIO CRESTE
IN RITMUL PIETEI GLOBALE

Piata de medicamente cardiovasculare,
segmentul cel mai consistent al pietei, care
ajunge la 18% din punct de vedere al ponderii
in piata totala, a evoluat in 2008 in
ritmul general al pietei.

Vanzarile de medicamente cardiovasculare
au atins 1,4 miliarde lei (390 milioane
euro) in 2008. „Ca valoare segmentul
cardio este de aproape trei ori mai
mare fata de 2004, iar ca volum este dublu.
Zilele de tratament au crescut de doua ori, ceea ce inseamna ca a crescut
numarul de pacienti care se trateaza acum
comparativ cu 2004”, apreciaza directorul
Cegedim.

Liderul absolut al pietei cardio este
compania franceza Laboratoarele Servier,
cu o cota de piata de 24%. Servier a
vandut in 2008 medicamente de profil de
aproape 100 de milioane de euro, mai mult
decat competitorii sai de pe locul doi si
trei cumulati, respectiv Ranbaxy si Pfizer.
In clasamentul pe cardio urmeaza companiile
Krka si Astra Zeneca, cea din urma
fiind una din companiile cu cresterea cea
mai rapida, atat in clasamentul general cat
si in cel pe cardio, unde aproape si-a dublat
vanzarile in numai un an.

In ceea ce priveste produsele cardio
cele mai vandute, pe primul loc este
Preductal, cu vanzari de aproape 30 de
milioane de euro, urmat de Prestarium,
cu vanzari de 20 de milioane de euro, si
de Tertensif (toate trei de la Servier), cu
vanzari de 18 milioane de euro. In aceasta
categorie cel mai rapid creste Crestor, de
la Astra Zeneca, care, desi lansat in 2005,
a ajuns la vanzari de 14 milioane de euro
in 2008.

FARMA REZISTA LA CRIZA
IN 2009

Criza nu este factorul principal
care reduce cresterea pietei in 2009.
„Impactul crizei va fi mai redus in
farma comparativ cu alte sectoare, deoarece
piata farma e mai rigida si are
un grad mai redus de substituibilitate”,
spune Petru Craciun. Acesta apreciaza ca
influenta crizei ar putea insemna resurse
mai mici la bugetul pentru sanatate, pe
fondul scaderii valorii contributiilor si
cresterii somajului. Recent, Ministrul
Sanatatii, Ion Bazac, spunea ca Fondul
Asigurarilor de Sanatate ar putea fi cu
15% mai mic in 2009 fata de 2008, la 3,6
miliarde euro. In conditiile in care, indiferent
de dificultatile economice, bolnavii
nu vor renunta sa-si procure medicamentele
necesare, o posibila consecinta
ar putea fi cresterea cheltuielilor cu medicamentele
din buzunarul propriu.

Companiile internationale ar putea fi lovite
mai puternic decat criza de politica
de preturi a Ministerului Sanatatii, care
vrea, cu un curs fix de 4 lei pe euro, sa-i
scoata de sub riscul valutar pe distribuitori,
si sa impinga diferenta de curs catre
producatori.

„Masura vizeaza companiile producatoare,
care au o pozitie foarte dificila si,
functie de criza, multe dintre ale vor trebui
sa-si reconsidere pozitia fata de piata
romaneasca in sens strategic”, explica Petru
Craciun.

In aceste conditii, 2009 se anunta ca
un an de stagnare, Cegedim prognozand
stagnarea pietei in euro si o crestere de
10% in lei.

„Jucatorii din piata au avut suficiente
experiente neplacute, comportamentul
companiilor este ca daca nu realizeaza
castiguri macar sa nu aiba pierderi”, spune
Craciun. „2008 a fost un an slab, 2009 nu
va fi mai prost. Pana in 2012 piata ar putea
creste cu ritmuri de 7-9%”, spune Corina
Ciolan.

Pe de alta parte, 2009 va resimti
efectele mai mult sau mai putin consistente
ale crizei, dar si ale noilor abordari
guvernamentale asupra preturilor, care se
vor resimti in piata din al doilea trimestru
al anului.