Piata de dializa, la 40% din potential

Dializa in Romania: tratamentul cel mai ieftin din Europa, aglomeratia cea mai mare.

Dializa in Romania: tratamentul cel mai ieftin
din Europa, aglomeratia cea mai mare.

Piata de dializa se afla la 40% din potentialul
pe care ar putea sa-l aiba in Romania, tinand
cont ca la noi sunt 177 de pacienti tratati pe
centru, comparativ cu 73 pacienti pe centru, in medie,
in Europa. Acesta evolutie vizeaza numai perspectiva
numarului de pacienti, pentru ca o crestere
valorica a pietei va veni in timp si din cresterea costurilor
tratamentului, in conditiile in care in Romania
costul dializei este, la acest moment, cel mai
redus din Uniunea Europeana. Jucatorii locali considera
ca piata locala are un potential de maxim,
10.000 de pacienti, la acest moment fiind tratati
prin dializa 7.700 de pacienti.

PACIENTUL DIALIZAT DIN ROMANIA, CEL MAI TANAR DIN EUROPA

In afara de aglomeratia de la centre si distanta
mare pana la clinica, tot o caracteristica locala
este si faptul ca pacientul roman care face dializa
este cel mai tanar din Europa, din cauza faptului
ca romanii ajung foarte tarziu la medic si nu mai
au alta optiune de tratament. Media de varsta a
pacientilor dializati in Romania este de 52 de ani,
in timp ce media europeana se situeaza la 64 de
ani. „Pacientii romani nu ajung la medic la timp, nu
dau importanta simptomelor timpurii si nu ajung
sa faca transplant. Avem medici, pacienti, dar nu
sunt suficienti donatori”, a declarat Alexandru Ciolan,
director general Fresenius Medical Care.

PIATA DE DIALIZA,
80 DE MILIOANE DE EURO

Piata de dializa locala a avut o valoare de 80
de milioane de euro in 2008, o valoare care, spre
deosebire de alte piete care se bazeaza numai pe
estimari, aici este certa, deoarece toti pacientii
dializati se stiu pana la ultimul, iar Casa Nationala
de Asigurari de Sanatate (CNAS) deconteaza costul
tratamentului, astfel ca nici valoarea nu este o necunoscuta.
Piata creste anual numai prin numarul
de noi pacienti dializati, cresterea fiind estimata de
jucatorii din piata la 5% anual.

La acest moment, in Romania sunt 7.701 de
pacienti tratati prin dializa, din care 6327 prin hemodializa,
iar 1.374 prin dializa peritoneala.
Desi pe ansamblu cresterea pietei este relativ redusa,
dinamica importanta are loc in aceasta perioada
in interiorul pietei, prin modificarea ponderii dintre
sistemul de stat si cel privat. Piata de dializa se afla la
momentul externalizarii serviciilor din sistemul de stat
catre sectorul privat, o externalizare care se face treptat,
dar sigur, pe masura ce mai multe centre private
se construiesc in teritoriu.

PIATA PRIVATA, 36%
DIN PIATA TOTALA

Piata privata de dializa se afla acum la 36%
din piata totala. „Acum trei ani, cota de piata a
dializei private era de 12%, anul trecut se cifra la
20%, iar acum e 36%. Ne asteptam la o extindere
a serviciilor private in perioada urmatoare. Din ce
in ce mai multi jucatori privati vor incepe sa dezvolte
centre intr-un ritm cat mai alert, numarul de
pacienti va scadea la 100 de pacienti pe centru, iar
existenta mai multor operatori va crea o platforma
foarte competitiva, astfel incat pacientii vor avea
optiunea de a se muta dintr-un centru in altul”, a
declarat Alexandru Ciolan. In Romania, 2795 de
pacienti sunt dializati in sistem privat, comparativ
cu Cehia, unde ponderea pietei private atinge
75%, cu Polonia, unde se cifreaza la 85%, si Ungaria,
unde ponderea pietei private in piata totala
de dializa ajunge la 90%. Jucatorii din piata locala
apreciaza ca o evolutie catre o pondere de 80%
a pietei private se va intampla si la noi, doar ca
acest proces va fi destul de rapid. „In 2010 cred
ca piata va fi preponderent privata, in proportie
de 75 – 80%”, apreciaza Cosmin Bordea, director
de operatiuni Fresenius Medical Care, care considera
ca in urmatorii doi ani se vor stabili pozitiile
jucatorilor privati pe piata de profil.

PIETEI, IN CATIVA ANI

Jucatorii apreciaza ca polarizarea pietei va incepe curand,
pentru ca multi jucatori de dimensiune mica sau medie, fara
experienta pe domeniu, vor sesiza ca operarea unui centru de
dializa este mai putin profitabila decat estimau anterior, si vor
alege sa vanda afacerea unor jucatori mai mari. „Orice achizitie
adauga intre 70 – 140 de pacienti pe centru”, spune Alexandru
Ciolan. Daca primul val de extindere consta in preluarea pietei
din marile orase, in al doilea val companiile vor incepe sa deschida
centre mai mici in orasele de dimensiune medie, pentru
a veni mai aproape de pacienti. In afara de efectele benefice
pentru pacient, care face un drum mult mai scurt, masura
are ca efect si reducerea costului transportului in pretul decontat
de CNAS pentru sedinta de dializa, care este de 118 euro.

Acest transfer va creste profitabilitatea businessului jucatorilor
care opereaza pe piata de dializa. Potrivit lui Cosmin Bordea,
un centru de dializa poate fi profitabil cu minim 70 de pacienti,
investitia in aparatura fiind de circa 400.000 de euro. Daca
centrul functioneaza intr-o locatie inchiriata investitiile se pot
cifra 700.000 – 800.000 de euro, in timp ce investitia intr-o
cladire greenfield ridica costul investitiei intr-un centru de dializa
la peste doua milioane de euro. Preluarea centrelor de dializa
care functioneaza in spitalele de stat pare mai putin interesanta
pentru jucatorii privati, in conditiile in care, daca intarzie
pe piata dupa termenele licitatiilor organizate de spitale pot sa
nu mai aiba loc. In plus, multe centre aflate in spitalele de stat
nu corespund standardelor actuale si investitiile necesare pentru
modernizare sunt destul de mari.

DESCHIDEREA DE NOI CENTRE,
LIMITATA DE LIPSA PERSONALULUI

Ca si pe piata generala de sanatate, lipsa medicilor
specializati si lipsa asistentelor medicale limiteaza inclusiv
deschiderea unor noi centre de dializa, spun reprezentantii
jucatorilor de pe piata. La acest moment sunt peste 20 de
centre private de dializa. Alte zece investitii in noi centre private
sunt in derulare, urmand sa fie deschise la inceputul
anului viitor. „In Romania la sfarsitul acestui an sau la inceputul
anului viitor vor fi circa 25 – 30 de centre de dializa private
care vor absorbi cam jumatate din numarul de pacienti
care au nevoie de acesta procedura. Dupa ce vor fi deschise
centrele care sunt acum deja in dezvoltare, cred ca anul viitor
va fi o incetinire a deschiderii de noi centre”, a declarat
Anca Petca, director general Euromedic Romania. Jucatorii
din piata de dializa apreciaza ca ritmul de dezvoltare al pietei
anul viitor se va reduce considerabil, ca urmare a faptului ca
este un an post-electoral, iar experienta de pana acum este
un argument pentru o asemenea evolutie.

PRIMUL VAL – MARILE ORASE,
VALUL AL DOILEA – CELE MEDII

Printre principalii jucatori din piata de dializa se numara
sucursala locala a Grupului Fresenius Medical Care, liderul
pietei de servicii de dializa la nivel mondial. Grupul activeaza
in Romania prin intermediul Fresenius Medical Care, care
se ocupa de furnizarea de aparatura medicala inclusiv catre
alti jucatori din piata si Fresenius NephroCare Romania, care
gestioneaza centrele de dializa ale companiei in Romania.
In primele noua luni ale anului furnizorul de aparatura medicala
a raportat afaceri de 90 de mil. de lei (23,4 mil. euro),
in timp ce compania care gestioneaza centrele de dializa a
anuntat afaceri de 44,4 mil. lei (11,5 mil. euro), in crestere
cu 78% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Compania
a deschis in acest an patru centre de dializa, ultimul la
Brasov, dupa ce la sfarsitul anului 2007 detinea doua centre.
Investitiile companiei in 2008 s-au apropiat de cinci milioane
euro, pentru 2009 – 2010 fiind prevazute investitii de patru
milioane de euro. Fresenius detine o cota de piata apropiata
de 40% din piata privata locala, si declara ca este interesat
de achizitia unor jucatori mai mici.

In acest an a intrat pe piata de dializa si Euromedic,
prin intermediul parteneriatului pe care l-a incheiat cu Nefromed,
care detinea doua centre de dializa, la Cluj si Alba
Iulia. Compania a mai deschis in cursul acestui an doua
centre, la Barlad si Sibiu, si isi va continua ofensiv programul
de investitii si anul viitor. Al doilea jucator privat in
piata de profil este compania B.Braun, care detine o cota
de 12 – 14% din piata privata. In piata exista si jucatori
locali, de dimensiuni mai mici, printre care International
Healthcare Systems sau Renamed. Cotele lor pe pietele
locale fac deja obiectul interesului jucatorilor de dimensiuni
mai mari. Jucatorii apreciaza ca acesta efervescenta a
ocuparii pietei se va epuiza in urmatorii doi ani, cand piata
va ajunge sa fie in proportie de 80% privata, ca si in alte
piete de profil central si est europene.